В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чья душа изнывает в несчастливом браке. Эта встреча становится началом страстного и опасного романа.
Вдохновлённый новой музой и собственными потрясениями, драматург начинает работу над дерзким произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, но центральное место занимает таинственный и могущественный Воланд — персонаж, списанный с загадочного иностранца. Вскоре граница между вымыслом и реальностью начинает стираться, а роман грозит обернуться не просто книгой, а роковой силой, способной изменить судьбы всех причастных.
