Элла мечтает о большом экране, а пока разносит латте голливудским идолам в модном кафе. Майлз живёт джазом, но его саксофон звучит лишь в полупустых подвалах. Их миры случайно сталкиваются в душном ночном клубе, и между ними мгновенно пробегает искра — две одинокие души, горюющие по настоящему искусству, находят друг друга.
Но вот мечты начинают сбываться: Эллу наконец замечают кастинг-директора, а талант Майлза признаёт влиятельный продюсер. С каждым новым успехом их совместная жизнь, прежде такая яркая и творческая, всё больше напоминает расписание гастролей и съёмок. Постепенно романтику вытесняет ревность к чужим победам, а искренние разговоры — усталое молчание в редкие минуты, когда они оказываются в одной комнате.